Interbank
Enterese.net.- Interbank realizó una exitosa colocación de US$250 millones de bonos corporativos en el mercado de capitales internacional. La transacción consistió en una reapertura de los bonos “5.750% Senior Notes due 2020” emitidos por el banco originalmente en el 2010, informó Michela Casassa, gerente central de finanzas de Interbank.
El monto colocado en esta oportunidad se sumará al saldo vigente de la emisión anterior, acumulando US$650 millones con vencimiento en octubre de 2020. Los títulos recibieron una sobredemanda de 4.6 veces el monto ofrecido, con una participación de77 inversionistas alrededor del mundo, debido a la fuerte demanda por papeles peruanos de alta calidad.
Un 79% de los bonos fue adjudicado a inversionistas latinoamericanos, incluyendo a las AFP peruanas, que se adjudicaron el 32% del total. Como resultado, Interbank logró financiarse a una tasa de 4.80%, casi un punto porcentual por debajo de la tasa de colocación del mismo instrumento en setiembre de 2010 (5.77%).
Este sobresaliente resultado demuestra el alto grado de confianza que tiene el mundo financiero por el Perú, su sistema bancario e Interbank en particular, lo cual se evidencia en las clasificaciones de grado de inversión que recibieron los bonos de parte de Moody’s Investor Services (Baa3) y Fitch Ratings (BBB-).
Los fondos de esta emisión serán utilizados para mejorar el calce de activos y pasivos en moneda extranjera, y financiar el crecimiento de las colocaciones de Interbank en los siguientes meses.